Главная страница
Главная страница
Հայերեն | Русский    Карта сайта
RSS News RSS
  От издателя
Ретроспектива Ретроспектива
Хроника месяца и обзор номера Хроника месяца и обзор номера
Мир за месяц Мир за месяц
Жемчужины отечественной мысли Жемчужины отечественной мысли
Политика Политика
Геополитика Геополитика
СНГ СНГ
Государство и право Государство и право
Общество и власть Общество и власть
Экономика Экономика
Полемика Полемика
Наука и образование Наука и образование
Культура и искусство Культура и искусство
История История
Город и провинция Город и провинция
Политические портреты Политические портреты
Воспоминания Воспоминания
Цитаты от классиков Цитаты от классиков
Пресса: интересное за месяц Пресса: интересное за месяц

 Статьи


Экономика

Экономика
Январь 2009, N 1

«ПРИЗРАК БРОДИТ ПО ПЛАНЕТЕ, ПРИЗРАК МАРКСА»: ИЗ ИСТОРИИ КРИЗИСОВ КАПИТАЛИЗМА

Самвел Назарян, кандидат географических наук, Москва

Мировой финансовый кризис, обернувшийся банкротствами и массовыми увольнениями, возродил интерес к идеям Карла Маркса. Книгоиздатели из Берлина говорят, что программный труд основоположника научного коммунизма «Капитал» буквально сметают с книжных полок. Чем дольше продолжается финансовый кризис, тем больше людей охватывает непонимание: почему это произошло? Поиски объяснений идут, порой, в неожиданном направлении. Многие сегодня обращаются  к Марксу, как к первому предсказателю. Это, конечно, объясняется и тем, что «среднестатистический» представитель западного мира не может самостоятельно судить об  авторе «Капитала» и традиционно склонен воспринимать его личность, равно как и наследие, в ракурсе сформированных ранее стереотипов. Стереотипом же сегодняшнего дня становится новая ипостась Маркса: «Он провидец». Посему его программный труд «Капитал» с жесткой критикой капитализма уже входит в число бестселлеров.

«Монополия капитала, - писал Маркс, - становится оковами того способа производства, который вырос при ней и под ней. Централизация средств производства и обобществление труда достигают такого пункта, когда они становятся несовместимыми с их капиталистической оболочкой. Она взрывается. Бьет час капиталистической частной собственности. Экспроприаторов экспроприируют».

Сейчас для студентов Берлина и Бонна, Геттингена и Гейдельберга Маркс – «самый великий уроженец Германии». Последние немецкие опросы показывают, что он стоит на первом месте в рейтинге «влияния на современность», уверенно обгоняя канцлера Конрада Аденауэра и реформатора Мартина Лютера.

В свою очередь, президент Франции Николя Саркози - убежденный сторонник правых, недавно был запечатлен настырной фотокамерой за чтением «Капитала». Более того, он заявил, что «глобальный экономический кризис является возможностью изменить мир и помочь развивающимся странам побороть нищету. Мир не может продолжать вести бизнес как раньше».

Министр финансов Германии Пеер Штейнбрюк решил в долгу не оставаться: «Некоторые рассуждения Маркса на деле отнюдь не так плохи». Не осталась в стороне и церковь. Папа Римский Бенедикт XVI похвалил Маркса за «великие аналитические навыки». А настоятель англиканской церкви архиепископ Кентерберийский Роуэн Уильямс и вовсе констатировал: «Маркс давным-давно обрисовал способ, которым разнузданный капитализм превращается в мифологию, крадущую реальность».

Впрочем, «левацкие настроения» вычерчиваются и в США. Новые американские приверженцы идеологии Маркса также убеждены в поражении теории свободного рынка и требуют от Вашингтона спешной национализации всех крупных финансовых предприятий по модели Великой депрессии 1930гг. Известному экономисту, лауреату Нобелевской премии 2008г. Полу Кругману даже пришлось объяснять в своей благодарственной речи, что «план Белого дома по выкупу акций у девяти крупнейших банков еще не социализм, а лишь проявление регулирования и надзора государства». А президент Джордж Буш по этому поводу высказался в том смысле, что государство покупает пострадавшие банки именно ради сохранения капитализма.

Президент России Дмитрий Медведев уже успел заявить, что именно США несут ответственность за кризис: «Чрезмерно большая роль США в мировой экономике стала одной из причин текущего экономического кризиса. Сколь бы ни был велик американский рынок и сколь ни была бы надежна американская финансовая система, они не в состоянии подменить собой глобальные товарные и финансовые рынки». Кроме того, он отметил, что в скором времени будет принят план превращения Москвы в мировой финансовый центр.

Российский президент высказывается также против «экономического эгоизма» отдельных стран. По его словам, это естественная черта любой экономической деятельности, она не несет серьезных опасностей для развития. «Но, с другой стороны, за его проявлениями подчас стоит гораздо более жесткая идеология, а именно то, что можно назвать «экономический национализм», при котором прагматические интересы подменяются политическими соображениями».

В конце 2008г. академик РАН Абел Аганбекян заявил, что для России выход из глобального кризиса будет более трудным, чем во времена дефолта 1998г.: «По сравнению с дефолтом 1998г. нынешние потрясения носят глобальный характер. Финансовый обвал перерос в общеэкономический, поставив большинство стран мира на грань рецессии. Сокращаются отдельные виды производства, значительно уменьшилось потребление энергоресурсов, падают цены на энергоносители и металлы. Экономия на всем – таковы реалии сегодняшнего дня. Причина кризиса в несовершенстве мировой финансовой системы, которая развивалась в отрыве от реального производства. В России финансовый пузырь возник по нескольким причинам.

Во-первых, из-за высокой доли иностранного капитала на отечественном фондовом рынке. Международные компании охотно вкладывались в наш быстрорастущий фондовый рынок. Центробанк при этом боролся с инфляцией через изъятия ликвидности у предприятий. Федеральный бюджет по-прежнему очень зависим от цен на топливо и сырье: их резкое падение соответственно сократило приток средств в госказну.

Во-вторых, наши корпорации и банки развивались за счет дешевых зарубежных заимствований. Если госдолг России сегодня составляет $38 млрд, то предприятий и организаций – около $550 млрд. Уже к концу 2008г. и началу следующего года надо отдать иностранным кредиторам $160 млрд.В следующем 2009г. ВВП будет меньше на 4–5%. Существенно упадут реальные доходы. При этом нижняя точка кризиса ожидается к лету 2009г. В среднем он может продлиться полтора-два года».

Он также отметил, что последствия для страны будут тяжелыми. «Постепенно кризис приобретает черты социального: начинают сокращаться доходы населения, снижается потребление товаров, существенно вырастет безработица – более чем на 7%. Если власти не сумеют справиться с этими проблемами, не исключено, что экономический кризис перерастет в политический».

***

Глобальный экономический кризис обусловил первые громкие забастовки и в независимой Армении. Это произошло в конце прошлого года в Капане и ряде других горнорудных центров. Поводом для этого послужило ноябрьское заявление руководства ЗАО «Дино Голд Майнинг» о том, что предприятие «вследствие производственной необходимости сокращает численность работающих на 725 человек». Сокращения аргументировались мировым финансовым кризисом, в частности, резким падением цен на медь и цинк (цена одной тонны меди с $ 8000 упала до $ 4000).

Тогда же забастовки начались и на Агаракском медно-молибденовом комбинате, принадлежащем компании «Гиепро Майнинг». Причиной недовольства работников комбината стало то, что администрация предприятия приняла решение отправить на простой 300 рабочих, выплачивая им 66% зарплаты. Проблемы этого комбината, имеющего более 1300 сотрудников,  также начались после резкого падения цен на медь в результате мирового экономического кризиса.

Вместе с тем, по мнению Абела Аганбекяна, «для Армении, не так сильно интегрированной в мировую финансовую систему, эти последствия будут не столь страшными, как для России. Но происходящее в мире не может не оказывать противоречивого влияния и на армянскую экономику. Однозначно можно сказать, что Армения будет испытывать трудности, в первую очередь, с привлечением инвестиций. Кроме того, ожидается сокращение денежных переводов в Армению из-за рубежа. Все это приведет к некоторому усилению внутренней инфляции, что в условиях кризиса обесценивает сбережения. В Армении нет «подушки безопасности», поэтому придется решать эти вопросы с колес».

Более оптимистична позиция властей. Глава правительства Тигран Саркисян считает, что «в республике накоплен достаточный запас прочности для противодействия негативным последствиям мирового финансового и экономического кризиса». Говоря об антикризисных мероприятиях, намеченных правительством на 2009г., и о модели макроэкономического регулирования кризисных процессов, он отметил, что правительство Армении, как и любое иное правительство, имеет несколько сценариев развития ситуации по основным макроэкономическим показателям, и по каждому сценарию существует программа действия. В этом плане, по его словам, существует несколько факторов, способных успешно противостоять вызовам. В первую очередь, это частный сектор экономики Армении, который за последние 10 лет накопил серьезный потенциал, материальные и финансовые резервы и научился работать в условиях рыночной экономики, неопределенности и резких рыночных колебаний. Второй фактор связан со степенью готовности самого государства к вызовам с точки зрения резервов и возможностей. По мнению премьера, в результате разумной макроэкономической политики, которую проводило государство в течение последних 10 лет, в Армении сформировался достаточный запас прочности и внушительные резервные собственные средства правительства, которые находятся на счетах в ЦБ в размере $300 млн. «Эти суммы позволят обеспечить гладкое исполнение бюджета 2009 г. вне зависимости от того, какие будут у нас налоговые поступления».

Президент Армении Серж Саркисян, в свою очередь, надеется сохранить высокие темпы экономического роста и низкую инфляцию, «несмотря на распространяющийся мировой экономический кризис. Мы понимаем, что выход из кризиса без потерь почти невозможен, однако эти потери можно и необходимо минимизировать».

Так или иначе, начавшийся год обещает дать ответы на все эти вопросы. Он засвидетельствует степень обоснованности осуществляемых правительствами разных стран экономических программ, в том числе - оптимистических заявлений армянских властей. 

***

Сегодня мир переживает невиданный прежде кризис- такое мнение высказывают многие эксперты. Однако подобные экономические потрясения происходили уже не раз. И для того, чтобы понять, как будет развиваться и как долго продлится нынешний катаклизм, необходимо обратиться к опыту кризисов прежних столетий.

Экономические кризисы имеют столь же древнюю историю, как и сама экономика. Однако примерно до XVIв. это были кризисы так называемого «старого порядка», в основе которых лежали спады сельскохозяйственного производства, отражавшиеся впоследствии на всех прочих отраслях экономики. Экономические потрясения «нового порядка», основанные на кризисе кредита, возникли с развитием капиталистических отношений.

Первым в своем роде экономическим коллапсом мирового масштаба можно назвать серию банкротств испанского королевства в XVIв.. Суть этого кризиса сводится к простой формуле: много денег - мало товара. В 1530гг. из недавно покоренного испанцами Нового Света в Европу хлынул поток золота и серебра. Еще недавно сравнительно бедная Испания неожиданно даже для себя самой сделалась сказочно богатой. В Антверпене, бывшем тогда центром мировой экономики, через который по миру растекались колоссальные испанские капиталы, можно было увидеть картину, ставшую знакомой россиянам в последние годы. Роскошь, строительный бум, увеличение числа жителей, но в то же время стремительный рост инфляции и разрастающаяся пропасть между богатыми и бедными. Множились и неквалифицированные труженики, готовые браться за работу всего за ползарплаты профессионального работника. Как это еще не раз произойдет в истории, с появлением легких «сырьевых» денег страна все меньше заботилась о производстве собственных товаров.

Тем временем, бесчисленные золотые и серебряные слитки быстро расходились по миру в качестве платы как за масштабную имперскую политику и роскошную жизнь двора, так и за самые необходимые простому народу товары. В результате, к середине века король Филипп II оказался на мели и в 1557г. был вынужден объявить о государственном банкротстве. Это стало тем, что в реалиях нынешнего кризиса называют «подрывом доверия инвесторов». Владельцы капиталов перестали кредитовать друг друга, прекратилось движение векселей, разоренным оказался крупнейший купеческий дом Фуггеров - основной заимодавец испанского монарха, бурное строительство в Антверпене замерло, а впоследствии в Нидерландах даже вспыхнул мятеж против испанского владычества.

Кризис кредита ударил не только по всем владениям Филиппа (Испании, а также - Нидерландам, Италии, Америке), но и по другим государствам. Напуганные купцы перестали ссужать деньги и французскому монарху, который уже в 1558г. был вынужден объявить о своей финансовой несостоятельности. Пострадали также все рынки, зависимые от Антверпена: Гамбург, Лиссабон, Венеция. Отголоски кризиса в виде снижения спроса на пшеницу можно было отметить и в России времен Ивана Грозного.

***

По мере развития капиталистических отношений и появления новых финансовых инструментов обрели новую форму и кризисы. Теперь они зарождались уже вне зависимости от реально производимых товаров. Теперь все происходило на биржах. За несколько столетий мировая коммерция обросла таким количеством различных ценных (и не очень) бумаг, что их объем к середине XVIIв. в 10-15 раз превышал количество наличных денег. Большая часть этих бумаг являлась лишь способом извлечь выгоду из ожиданий, сделать колоссальные прибыли, что называется, ex nihilo (из ничего). Тогда в Голландии даже появляется специальный термин для этого бумажного потопа дутых обязательств - Wisselruiterij, или «обменная лихость». Кстати, схожую картину мы наблюдаем и сегодня. В XVIIIв.  большинство этих бумаг ничем не гарантировалось, кроме превосходства и процветания экономики Нидерландов. Сегодняшняя ситуация отличается лишь тем, что теперь место Соединенных провинций заняли Соединенные Штаты.

Но, как писал накануне голландских экономических потрясений французский консул Майе Клерон, «в любых вещах существует предел, после которого надлежит непременно отступать». В 1763г. мировая экономика впервые сбросила с себя накопившийся груз «пустых» бумаг. Причиной, как и в прежние времена, стал дефицит наличных денег. Далее кризис развивался по ставшему знакомым нам за последний год сценарию. Обанкротились крупнейшие банки (Невиллей, Клиффордов, Ван Ферелинков), увлекшись игрой с необеспеченными ценными бумагами. Вновь возник кризис доверия, следовательно, и кризис кредита. Череда банкротств продолжилась уже вне Нидерландов и перекинулась на те рынки, которые занимали деньги у голландцев - Бремен, Лейпциг, Стокгольм, Лондон. Проблемы возникли и у не слишком финансово развитой России, поскольку и ей случалось кредитоваться у амстердамских капиталистов. Так, например, Екатерина II отправляла в Амстердам в качестве залога императорские бриллианты.

Так же, как и теперь, в период кризиса XVIIIв. государства пытались излечить рынок путем денежных инъекций. «Еврейские купцы Эфраим и Ицхок, сборщики монеты короля Прусского, отправили в Гамбург 3 млн экю, - писал в те дни неаполитанский консул в Гааге. - Другие банки также доставляют в Голландию значительные суммы, чтобы поддержать свой кредит». Впрочем, желаемого эффекта такие меры не возымели. Печальным итогом кризиса стал разразившийся в некоторых странах голод. Так, в Норвегии жителям приходилось молоть древесную кору, чтобы использовать ее вместо муки. В самой же Голландии начались социальные потрясения или, вернее сказать, революция.

***

Первый мировой экономический кризис,  нанесший удар народному хозяйству и общественной жизни одновременно США, Германии, Англии и Франции, произошел в 1857г.  Кризис начался в США. Причиной послужили массовые банкротства железнодорожных компаний и обвал рынка акций. Коллапс на фондовом рынке спровоцировал кризис американской банковской системы. В том же году кризис перекинулся на Англию, а затем и на всю Европу. Волна биржевых волнений прокатилась даже по Латинской Америке. В период кризиса производство чугуна в США сократилось на 20%, потребление хлопка – на 27%. В Великобритании больше всего пострадало судостроение, где объем производства упал на 26%. В Германии на 25% сократилось потребление чугуна; во Франции -  на 13% выплавка чугуна и на столько же потребление хлопка; в России выплавка чугуна упала на 17%, выпуск хлопчатобумажных тканей  -  на 14%.

Очередной мировой экономический кризис начался в 1873г. в Австрии и Германии. Предпосылкой для кризиса был кредитный подъем в Латинской Америке, подпитываемый из Англии, и спекулятивный подъем на рынке недвижимости в Германии и Австрии. Австро-германский подъем закончился крахом фондового рынка в Вене в мае. Фондовые рынки в Цюрихе и Амстердаме также обвалились. В США банковская паника началась после сильного падения акций на Нью-Йоркской фондовой бирже и банкротства главного финансиста и президента Объединенной Тихоокеанской железной дороги Джей Кука. Из Германии в Америку кризис перекинулся из-за отказа германских банков пролонгировать кредиты. Так как американская и европейская экономики впали в фазу рецессии, экспорт стран Латинской Америки резко сократился, что привело к падению доходов государственных бюджетов. Это был один из самых продолжительных в истории капитализма кризисов: он завершился в 1878г.

Спустя 15 лет неблагоприятная финансовая обстановка возвращается в США и начинается в Австралии. 1893г. историки связывают с кризисом Баринга и падением мировых товарных рынков. В это же время в США принимают «Серебряный Пакт Шермана», разрешающий свободное ценообразование на рынке серебра. Инвесторы, в надежде, что США откажутся от стандарта золота, начали выводить капитал из страны. Отток капитала, сокращение предложений и коллапс фондовых рынков стали причинами очередного кризиса. В свою очередь, австралийскому кризису способствовал бум на рынке недвижимости, который подпитывался за счет внутренних кредитов, а также падения цен на экспортные товары и закрытия крупнейших банков страны.

В 1914г. разразился международный финансовый кризис, вызванный началом Первой мировой войны. Причина - тотальная распродажа бумаг иностранных эмитентов правительствами США, Великобритании, Франции и Германии для финансирования военных действий. Этот кризис, в отличие от других, не распространялся из центра на периферию, а начался практически одновременно в нескольких странах после того, как воюющие стороны стали ликвидировать иностранные активы. Это привело к краху на всех рынках, как товарных, так и денежных. Банковская паника в США, Великобритании и некоторых других странах была смягчена своевременными интервенциями центральных банков.

Следующий мировой экономический кризис, связанный с послевоенной дефляцией (повышением покупательной способности национальной валюты) и рецессией (спадом производства), произошел в1920-1922гг.. Явление было связано с банковскими и валютными кризисами в Дании, Италии, Финляндии, Голландии, Норвегии, США и Великобритании.

***

То, что началось в США в конце первой четверти прошлого века, хотя и не привело к революции, но масштаб этого события был настолько велик, что сегодня, пожалуй, каждый слышал о нем. Речь идет о периоде Великой депрессии.

С середины 1920гг. прошлого века в США начался настоящий бум инвестирования. Не только профессиональные инвесторы, но и простые граждане вкладывали средства в ценные бумаги, которые зачастую, как это бывало и раньше, ничем не были обеспечены. Значительная часть акций была приобретена гражданами на занятые у банков средства, что впоследствии привело к массовым банкротствам банков (около 5 000 банков).

24 октября 1929г. («Черный Четверг») на Нью-Йоркской фондовой бирже произошло резкое снижение акций, ознаменовавшее начало крупнейшего в истории мирового экономического кризиса. Стоимость ценных бумаг упала на 60-70%, резко снизилась  деловая  активность, был отменен  золотой стандарт для основных мировых валют. В тот день действительно произошел невообразимый обвал акций. В ходе панической распродажи ценных бумаг, продолжившейся в понедельник и в печально знаменитый «Черный вторник» - 29 октября, было продано около 40 млн акций на общую сумму более $ 30 млрд.

После Первой мировой войны экономика США развивалась динамично, миллионы владельцев акций  увеличивали  свои  капиталы, быстрыми темпами рос потребительский спрос. И все в одночасье рухнуло: самые солидные акции - Американской  компании телефонов и телеграфа (AT&T), Дженерал Электрик и Дженерал Моторс - потеряли в течение недели до двухсот  пунктов. К концу месяца владельцы акций лишились свыше $15 млрд. К  концу 1929г. падение курсов ценных бумаг достигло фантастической суммы - $ 40 млрд. Закрывались фирмы и заводы, лопались  банки,  миллионы безработных бродили в поисках работы. Великая депрессия не была бы «великой», если бы ограничилась лишь крахом фондового рынка. Обанкротившиеся банки перестали кредитовать предприятия. Это привело к сокращению вдвое промышленного производства. 15 млн человек в одночасье оказались безработными, а 5 млн американских фермеров были вынуждены продать земли за долги. Кризис  бушевал до 1933г., а его последствия ощущались вплоть до конца 30-ых.

Депрессия началась и в других странах, где вызвала не меньшие экономические и социальные потрясения. Промышленное производство во время этого кризиса сократилось в США на 46%, в Великобритании - на 24%, в Германии на - 41%, во Франции - на 32%. Курсы акций промышленных компаний упали в США на 87%, в Великобритании - на 48%, в Германии на - 64%, во Франции - на 60%. Колоссальных размеров достигла безработица. По официальным данным, в 1933г. в 32 развитых странах насчитывалось около 30 млн безработных. В США число безработных достигло 14 млн, а страна была отброшена к уровню 1911г. Только в одном Нью-Йорке в 1931г. от голода погибло примерно 2 000 человек.

Вторая волна кризиса пришла уже в 1937г., когда после нескольких лет уверенного роста считалось, что экономика окончательно встала на путь оздоровления. Возвращаясь к уровню трехлетней давности, резко упал уровень производства (на 40%), существенно сократились доходы населения, количество безработных выросло с 5 до 12 млн человек (около 20% работоспособного населения).

Кстати, на волне общественной неустроенности (и разумеется, на фоне сформированного после Первой мировой воины издевательского отношения  многих стран к немцам) и сколотил себе политический капитал Адольф Гитлер. Впрочем, Советский Союз, укрывшись за «железным занавесом», не испытал ощутимых финансовых потрясений.

***

В период Великой депрессии в США утвердилась философия «американского индивидуализма», не признающего государственного вмешательства в дела частного бизнеса, хотя в годы Первой мировой войны это применялось. Вступивший в 1929г. на пост президента Герберт Гувер (1874 - 1964) первоначально ограничился введением торгового протекционизма, считая, что кризис будет преодолен автоматически и страна справится с ним «за 60 дней». В 1930 г. для резкого сокращения ввоза товаров в США были установлены высокие таможенные пошлины. В ответ на это другие страны тоже повысили их.

Положение в стране ухудшалось: она была охвачена массовыми выступлениями, организовывались походы голодных и безработных в Вашингтон (в 1931 - 1932 гг.), фермеры Среднего Запада бойкотировали закупки сельскохозяйственной продукции, противились принудительной продаже ферм, участвовали в голодных походах. В горной, текстильной, автомобильной, швейной отраслях развернулось стачечное движение. Оно становилось все более массовым. В 1933г. численность стачечников превысил миллион человек.

В целях предотвращения банкротства Гувер с конца 1931г. предпринял попытки государственного кредитования банков, промышленности, транспортных предприятий. Для этого была создана «Национальная кредитная корпорация» с капиталом в $ 3,5 млрд., которая в январе в 1932г. была преобразована в «Реконструктивную финансовую корпорацию». Для оказания помощи крупным фермерам было организовано правительственное «Федеральное фермерское бюро». Задача этого бюро заключалась в поддержании уровня цен на сельскохозяйственную продукцию. Деятельность бюро не увенчалась успехом и в конечном итоге привела к дезорганизации рынка и дальнейшему разорению фермеров. Социальные противоречия продолжали обостряться. К марту 1933г. число безработных достигло 17 млн человек.

Таким образом, обещание Гувера преодолеть кризис в течение двух месяцев оказалось невыполненным.

***

В 1933 г. президентом США был избран Франклин Деланно Рузвельт (1882 - 1945). К этому моменту положение в стране было чрезвычайным. Для выхода из кризиса требовались неординарные меры. Правительством Рузвельта были осуществлены крупномасштабные реформы, которые вошли в историю под названием «Новый курс Рузвельта».

Несмотря на то, что «Новый курс» не был заранее обдуманной системой нововведений, он представляет одну из самых известных и эффективных реформ в мировой истории. Рузвельтом проведено в жизнь больше реформ, чем обещано в предвыборной кампании. Уже 9 марта была созвана специальная сессия Конгресса и в течение 100 дней заложены основы политики «Нового курса». Отрицая политику «грубого индивидуализма» Гувера, президент Рузвельт рассчитывал преодолеть кризис путем планирования хозяйства, установления «классового» мира внутри страны и доброго соседства с другими странами.

Теоретической базой «Нового курса» стало учение выдающегося английского экономиста Джона Мейнарда Кейнса (1883 - 1946). В условиях глубоких изменений в экономике капиталистических стран при господстве монополий Кейнс и его последователи признавали необходимым участие государства в регулировании хозяйственной жизни.

Исходя из этого, основной целью реформ Рузвельта стало активное вмешательство государства в процесс общественного воспроизводства. В осуществлении «Нового курса» выделяют два этапа: первоначальный - с 1933 до 1935 гг., и второй этап - с 1935 г., когда обозначились сдвиги влево.

Прежде всего, началось спасение банковской и финансовой систем. Для их оздоровления запрещался вывоз золота. В США были закрыты все банки. Несмотря на то, что многие общественные деятели и политики требовали национализации банков, Рузвельт не пошел на это. В принятом единогласно Чрезвычайном законе о банках предусматривалось возобновление функций и получение правительственных кредитов из Федеральной резервной системы, хотя это разрешалось только благополучным, т.е. наиболее крупным банкам. К концу 1933г. было вновь открыто 80% банков - членов ФРС, однако около 2 000 банков разрешение на это не получили.

В этот период США отказались от золотого стандарта, изъяли из обращения и провели девальвацию доллара. В январе 1934г. золотое содержание доллара снизилось на 41%. Тогда же  был принят закон о золотом резерве, устанавливающий новую цену на золото - $ 35 за унцию, действовавшую до 1971 г.

Благодаря девальвации доллара распределение дохода изменилось в пользу промышленного, а не ссудного капитала. Тем самым были предотвращены массовые банкротства в кредитной сфере, уменьшилась задолженность монополий правительству, усилились экспортные возможности США. Для стимулирования мелких акционеров и вкладчиков (частных средств) была создана корпорация по страхованию банковских вкладов, а также приняты меры защиты вкладов от риска из-за биржевой спекуляции. Введение государственного страхования депозитов способствовало предотвращению банкротства, повышало доверие вкладчиков.

***

Центральное место в мероприятиях «Нового курса» отводилось проблеме восстановления промышленности. В июне 1933г. был принят один из двух наиболее важных законов – «Закон о восстановлении национальной промышленности». Для его проведения была создана «Администрация национального восстановления», в состав которой вошли представители крупных финансовых кругов (от Торговой палаты, от фирм  «Дженерал моторс», «Стандарт ойл», от группы Морган и других акционеров), а также экономисты – деятели «Американской федерации труда».

«Закон о восстановлении промышленности» вводил систему государственного регулирования этого подразделения экономики. Он включал три раздела. Первый раздел предусматривал меры, способствующие оживлению экономики и выводу ее из бедственной ситуации. Основной упор делался на «кодексы честной конкуренции», в которой устанавливались правила конкуренции, занятости и найма.

Ассоциация предпринимателей всю промышленность разделила на 17 групп, каждая из которых обязывалась разработать такой кодекс. Кодексами для каждого предприятия устанавливались объемы производства, уровень заработной платы, продолжительность рабочей недели, рынки сбыта продукции, единая политика цен. В каждом кодексе обязательно оговаривались условия занятости и найма. В целом во всех отраслях промышленности администрация Рузвельта санкционировала 746 кодексов, охвативших 99% американской индустрии и торговли.

Во втором и третьем разделах закона определялись формы налогообложения и фонд общественных работ с указанием порядка использования средств этого фонда. Для оказания помощи безработным Конгресс создал «Администрацию общественных работ», которую возглавил министр внутренних дел Г. Икес. В числе других мер борьбы с безработицей было создание трудовых лагерей для безработной молодежи в возрасте 18 - 25 лет. Они обеспечивались бесплатным питанием, жильем, форменной одеждой, им платили $1 в день. Численность молодежи в лагерях достигала 250 тысяч человек. Работами руководили офицеры резерва ВС. К 1935г. лагеря были расширены вдвое, и в них побывало около 3 млн человек. Молодежь очищала леса, проводила мелиорацию, занималась лесонасаждением, ремонтировала дороги. «Администрация чрезвычайной помощи» выдавала штатам дотации для помощи безработным. Масштабы общественных работ, организованных американским правительством, следует признать значительными - на них к январю 1934г. было занято уже 5 млн. человек.

Сам Рузвельт придавал этому закону очень большое значение: «В историю закон о национальном промышленном восстановлении войдет, возможно, как наиболее важное идущее законодательство, когда-либо принято Конгрессом».

***

Второй важный закон – «Закон о регулировании сельского хозяйства» - Конгресс США принял в начале 1933г., в канун объявленной фермерами всеобщей забастовки. Для его проведения была создана «Администрация Регулирования сельского хозяйства», так называемая «ААА». Для преодоления аграрного кризиса закон предусматривал меры повышения цен на сельскохозяйственную продукцию до уровня 1909 - 1914 гг. В их числе -  сокращение посевных площадей и поголовья скота. За каждый незасеянный гектар фермеры получали компенсацию и премию, средства, которые мобилизовались за счет налога на компании, налогов на муку и хлопчатобумажную пряжу. К моменту введения такой меры существовавшие цены на зерно делали более выгодными его использование в качестве топлива, и в некоторых штатах зерно и кукурузу сжигали вместо дров и угля.

За один год действия «ААА» было забито 23 млн голов рогатого скота и 6,4 млн голов свиней. Мясо убитых животных превращали в удобрения. Если наблюдались неурожаи, то это считалось удачей. Выше перечисленными методами удалось к 1936 г. поднять доходы фермеров на 50%.

В 1935 г. в политике «Нового курса» обозначился поворот влево. Этого добились трудящиеся своей борьбой. За 1933-39 гг. бастовало более 8 млн человек. Наиболее активной формой классовой борьбы стали «сидячие стачки», когда часть рабочих оставалась внутри заводов, а остальные круглосуточно пикетировали. Такие стачки оказались эффективными и способствовали образованию профсоюзов даже в тех отраслях, где произвол предпринимателей был особенно ощутим. Рабочие добивались введения федеральной системы социального страхования. В 1936г. произошло сплочение всех рабочих организаций, и они влились в единый «Рабочий альянс Америки».

В результате широкого «пролетарского движения» правительство Рузвельта на втором этапе осуществления «Нового курса» в значительно большей степени вынуждено было учитывать интересы рабочих и фермеров. Важнейшим завоеванием рабочего класса США следует признать принятие «Закона Вангера». В документе признавалась необходимость коллективной защиты рабочими своих интересов через профессиональные союзы и путем заключения с предпринимателями коллективных договоров. За рабочими признавалось право на стачки.

Не менее важное значение имел «Закон о социальном обеспечении», принятый несколькими неделями спустя. Им вводилась система пенсий по старости и пособий по безработице. Однако закон распространялся на рабочих крупных промышленных предприятий и не охватывал рабочих и служащих торговли, сферы обслуживания. Рабочее законодательство 1930гг. - серьезный успех борьбы американских рабочих.

Все меры, проведенные «Новым курсом», сделали его одной из самых прогрессивных страниц истории США. Но проведение «Нового курса» не было безболезненным. Против него выступали приверженцы старых методов антирабочего законодательства - представители консервативных слоев финансовых монополий. Против Рузвельта были финансовые группы Морганов, Дюпонов, Рокфеллеров, Мэллонов. Оппозиция «Новому курсу» усилилась с ослаблением экономического кризиса. Созданная «Американская Лига свободы» требовала отказа от государственного регулирования, снижения налогов на крупный капитал и перехода к жесткому курсу по отношению к трудящимся.

Таким образом, в политике Рузвельта воплотились черты либерально-реформистского варианта развития. Важнейшим инструментом его политического курса стал государственный бюджет, за счет средств которого осуществлялось финансирование расширенного воспроизводства и социальных программ. В 1935г. Рузвельт открыто заявил, что «бюджет будет оставаться несбалансированным до тех пор, пока существует армия нуждающихся».

***

Первый послевоенный мировой экономический кризис начался в конце 1957г. и продолжался до середины 1958г. Он охватил США, Великобританию, Канаду, Бельгию, Нидерланды и некоторые другие страны. Производство промышленной продукции в развитых капиталистических странах снизилось на 4%. Армия безработных достигла почти 10 млн человек.

Экономический кризис, разразившийся  в США в конце 1973г., по широте охвата стран, продолжительности, глубине и разрушительной силе значительно превзошел предыдущий  мировой экономический кризис 1957-1958гг., а по ряду характеристик приблизился к кризису 1929-1933гг. За период кризиса  промышленное производство сократилось:

в США - на 13%; в Японии - на 20%; в ФРГ - на 22%; в Великобритании - на 10%; во Франции - на 13%; в Италии - на 14%.

Курсы акций только за год (с декабря 1973г. по декабрь 1974г.)  упали:

в США - на 33%; в Японии - на 17%; в ФРГ - на 10%; в Великобритании-  на 56%; во Франции - на 33%; в Италии - на 28%.

Число банкротств в 1974г. по сравнению с 1973г. выросло:

в США - на 6%; в Японии - на 42%; в ФРГ - на 40%; в Великобритании - на 47%; во Франции -  на 27%.

К середине 1975г. число безработных в развитых капиталистических странах достигло 15 млн человек. Кроме того, более 10 млн были переведены на неполную рабочую неделю или временно уволены с предприятий. Повсеместно произошло падение реальных доходов трудящихся.

***

В 1973г.  произошел  также первый энергетический кризис, который начался с подачи стран -  членов ОПЕК, снизивших объемы добычи нефти. Таким образом добытчики черного золота пытались поднять стоимость нефти на мировом рынке. 16 октября 1973г. цена барреля нефти поднялась на 67%  - с $3 до $5. В 1974г. стоимость нефти достигла $12.

В 1970г. мировая история пополняется еще одним кризисом, теперь в Дании. Здесь из-за быстрого роста инфляции власти обязали работодателей повысить заработные платы, за счет которых люди взяли кредиты в банках на покупку квартир, но так за них и не рассчитались. Так банки стали обладателями тысяч квартир, предложение перехлестывало рынок недвижимости, а застройщики в условиях конкурентной борьбы вынуждены были снижать стоимость жилья. После этого цены обвалились на 40%, а многие строительные компании обанкротились.

На рубеже 1980-1990гг. снова разгорается кризис на рынке недвижимости США. Его причиной стали чрезмерные и беспорядочные капиталовложения в новостройки, рынок перенасытился предложениями, а большинство проектов, под которые и выдавались кредиты, стали невостребованными.

Также история отмечает глубокий кризис и в Финляндии, разразившийся в начале 1990гг. ВВП страны снизился на 7%, объем промышленного производства – на 9%, а частные инвестиции - на 23%. В 1994г. безработица в строительной промышленности достигла 36%. Однако финансовое положение страны смогло реабилитироваться еще до 2000г. А влиятельным фактором развития стал активный рост цен и высокий спрос на недвижимость из-за низких процентных ставок и повышения доходов домашних хозяйств.

В очередной «Черный понедельник» 19 октября 1987г. американский фондовый индекс Dow Jones Industrial обвалился на 22,6%. Вслед за американским рынком рухнули  рынки Австралии, Канады, Гонконга.

В 1994-1995гг. произошел Мексиканский кризис. В конце 1980гг. мексиканское правительство проводило политику привлечения инвестиций в страну. В частности, чиновники открыли фондовую биржу, вывели на площадку большинство мексиканских госкомпаний. В 1989-1994гг. в Мексику хлынул поток иностранного капитала. Первое проявление кризиса - бегство капитала из Мексики: иностранцы стали опасаться экономического кризиса в стране. В 1995г. из страны было уведено $10 млрд. Начался кризис банковской системы.

***

В 1997г. разразился Азиатский кризис. Это стало самым масштабным падением азиатского фондового рынка со времен Второй мировой войны. Кризис - следствие ухода иностранных инвесторов из стран Юго-Восточной Азии. Причина -  девальвация национальных валют региона и высокий уровень дефицита платежного баланса стран ЮВА. По подсчетам экономистов, азиатский кризис снизил мировой ВВП на $2 трлн. Азитатский кризис охватил Южную Корею, Гонконг, Лаос, Филиппины, Индию, Китай, Вьетнам, Индонезию, Малайзию, Таиланд и Японию. Это стало причиной резкого снижения спроса на энергоносители, следовательно, пошла вниз цена на нефть. За баррель стали предлагать всего $9. И уже в следующем году крах ожидал и Россию.

1998г. ознаменовался одним из самых тяжелых экономических кризисов в истории России. Причины дефолта: огромный государственный долг России, низкие мировые цены на сырье и пирамида государственных краткосрочных облигаций, по которым правительство РФ не смогло расплатиться в срок. Курс рубля по отношению к доллару в августе 1998-январе 1999гг. упал в 3 раза - c 6 руб. до 21 руб. за доллар.

Впрочем, зачастую основным детонатором для возникновения кризиса служит не крах фондового рынка, а цена на сырье. Для России, чья ориентация на экспорт углеводородов хорошо известна, это всегда оставалось серьезной проблемой. Резкий спад нефтяных котировок в 1980гг., когда заветный баррель подешевел вдвое, стимулировал распад СССР, руководство которого в период нефтяного бума 70-ых пустило колоссальные доходы от более дорогой нефти на гонку вооружений.

Так или иначе, но вновь Россия столкнулась с той же проблемой уже в 1998г. во время кризиса развивающихся стран. В то время наблюдался стремительный рост экономики третьего мира. В Таиланд, Индонезию, Малайзию и многие другие страны рекой текли кредиты. Но с ростом инвестиций рос государственный и корпоративный долг этих государств. В итоге «азиатским тиграм» пришлось выплатить очень высокую цену за развитие: произошел перегрев экономики, национальные валюты обесценились, рухнул фондовый рынок, начался резкий рост инфляции, обанкротились крупнейшие компании региона.

Этот «кризис роста» закончился лишь в начале нового тысячелетия. Традиционно он имел и социально-политические последствия. Своего поста лишился индонезийский диктатор Сухарто, а от Индонезии отделился Восточный Тимор.

***

Суммировав весь описанный выше опыт,  можно отметить, что в период экономического кризиса на первом этапе страдает преимущественно «виртуальная экономика» - ценные бумаги, производные финансовые инструменты, фондовые биржи. Затем испуганные инвесторы начинают искать спасение в реальном секторе экономики, что нередко приводит к некоторому подъему производства и небольшому оздоровлению экономики, как, например, было в Нидерландах после испанского банкротства или в Германии после Великой депрессии. Однако вслед за первой волной кризиса приходит вторая. Она, как правило, более продолжительна, но спад, который она приносит, не менее значителен.

Впрочем, очевидно одно: итоги всех кризисов, произошедших за последние 500 лет, похожи друг на друга. И сколько бы ни говорили сегодня о скором крушении капитализма, на смену которому придут некие новые экономические формации, опираясь на весь предыдущий исторический опыт, можно с уверенностью заявить, что этого не произойдет. Обновится лишь фасад конструкции, но сама финансовая архитектура мира останется прежней. Так было уже не раз. Например, когда в 1970гг. разразился очередной кризис, многие эксперты утверждали, что он окажется более опасным для мировой экономики, чем даже Великая депрессия. Однако и тогда структура не претерпела изменений. Это значит, что и нынешний кризис закончится, но пройдет время- и все повторится вновь.

Однако вместе с тем многие уже предсказывают появление на геоэкономической карте мира нового центра. Аргументируется это тем, что одним из последствий мировых кризисов является, как правило, географическое смещение старых центров мировой экономической жизни. Так было в XVIв., когда после испанского кризиса центр мировой торговли сместился на юг - из Антверпена в Геную. Затем главную роль стал играть Амстердам, а после очередного кризиса - Лондон. По завершении Великой депрессии настал черед уже Нью-Йорка. Мы несколько скептически относимся к тому, что Нью-Йорк может уступить пальму первенства какому-либо «новому центру». И тем не менее, самым задаваемым сегодня вопросом является следующий: в каком именно уголке мира забьется новое экономическое сердце? Будут ли это китайские Пекин, Шанхай или Гонконг, индийский Мумбай, арабский Дубай или Москва (о чем недвусмысленно намекал Дмитрий Медведев)?.

Как говорится, поживем увидим…

Share    



Оценка

Как Вы оцениваете статью?

Результаты голосования
Copyright 2008. При полном или частичном использовании материалов сайта, активная ссылка на Национальная Идея обязательна.
Адрес редакции: РА, г. Ереван, Айгестан, 9-я ул., д.4
Тел.:: (374 10) 55 41 02, факс: (374 10) 55 40 65
E-mail: [email protected], www.nationalidea.am